Soluções para necessidades especiais e maturidade
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Gestão Financeira na Maturidade

FS Advisors oferecem o programa de gestão financeira na maturidade.

A Financial Strategic Advisors (FS-Advisors) empresa especializada em consultoria patrimonial direcionada a pessoa física. Conta com a experiência de profissionais altamente treinados e capacitados que buscam soluções efetivas para cada cliente. Há vários anos atuando no Brasil vem recebendo prêmios de Top Performance. A FS-Advisors dispõe de infra estrutura tecnológica exclusiva que permite acesso e conexão a informação de parceiros e soluções no mundo inteiro.

Valores

  • Segurança
  • Confiabilidade
  • Comprometimento
  • Disponibilidade

O Consultor Financeiro

É um profissional qualificado e idôneo que alia sólida formação acadêmica à maturidade e experiência profissional. Por meio de palestras educativas, consultoria individual,  pesquisa, orientação e implementação de soluções auxilia o cliente e sua família a atingir seus objetivos patrimoniais.

Consultoria Patrimonial Individual

A consultoria individual é um processo metodológico pelo qual o consultor da FS-Advisors presta assessoria ao cliente para conduzí-lo à sua independência financeira.

Este processo inicia-se com o entendimento do momento financeiro atual, identificação dos objetivos de médio e longo prazo e de riscos financeiros aos quais o cliente e sua família poderão estar expostos.

Após avaliar a situação do cliente, o consultor da FS-Advisors poderá indicar alternativas para administração do orçamento doméstico, redução do endividamento, planos de aposentadoria, planejamento de educação dos filhos, seguro de vida capitalizado e demais ações que atendam as suas expectativas e objetivos.

O Processo de planejamento patrimonial individual conta com as seguintes etapas:
1 - Entrevista para compreensão detalhada da situação financeira atual com levantamento de informações, dados e objetivos do cliente;
2 - Análise e avaliação da situação financeira do cliente;
3 - Proposição do planejamento financeiro para o cliente visando o curto, médio e longo prazo;

Pesquisa e orientação de soluções

A pesquisa e orientação de soluções é um processo que se segue à Consultoria Patrimonial Individual e visa encontrar no mercado de relacionamento da FS as melhores alternativas em produtos e serviços que atendam às necessidades dos clientes. Procura-se maximizar a relação custo-benefício para atender ao planejamento patrimonial sempre respeitando suas características individuais.

Consulte: dalap@uol.com.br
(11) 8456-3133